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                美國下調光伏進口關稅 中美光伏公司為何股價齊跌?

                關鍵詞 光伏|2021-11-22 10:35:27|來源 證券日報網
                摘要 ?自上周美國商務部宣布不再對亞洲光伏制造商雙反調查,認定亞洲公司沒有以低于正常值的價格銷售光伏電池后,近日美國國際貿易法院正式宣布,恢復雙面太陽能組件關稅豁免權,并下調201關稅稅...

                ?     自上周美國商務部宣布不再對亞洲光伏制造商雙反調查,認定亞洲公司沒有以低于正常值的價格銷售光伏電池后,近日美國國際貿易法院正式宣布,恢復雙面太陽能組件關稅豁免權,并下調201關稅稅率,將稅率從18%降至15%。這意味著國內雙面太陽能組件出口到美國不再征收額外的關稅,此前征收的額外關稅也將退還給相關企業。

                ????但是,對于美國本土太陽能制造商而言,這顯然并非好消息,因為這將加大其與海外同行的競爭壓力,美國最大的太陽能制造商第一太陽能(FSLR)股價在消息發布后接連下挫。而國內光伏板塊雖然延續了高景氣度,但部分公司由于前期漲幅較高,呈現出資本逢利好兌現的趨勢,股價同樣震蕩下跌。

                ????組件價格上漲可能性較小

                ????201關稅是美國保護本土光伏企業的重要手段。2018年1月22日,美國對光伏電池片組件在既有反傾銷與反補貼稅率基礎上增加201關稅,稅率30%,未來4年每年遞減5%。2021年組件、電池片企業需要繳納關稅為15%,但在2020年10月,這一稅率被提高至18%,并取消了對雙面組件的豁免。

                ????當前,美國對包括中國在內的國外光伏組件企業征收三種額外的關稅,第一種是反傾銷與反補貼稅,簡稱雙反稅,每年都要復審,企業稅率各不相同;第二種是201稅,又被稱為雙面組件豁免,目前雙面組件不用交201稅,單面組件暫時交15%;301稅,它的稅率為25%。這三種稅收疊加,光伏企業的總稅率約在40%以上。

                ????智匯光伏創始人王淑娟對《證券日報》記者介紹,雙面太陽能組件不再征收額外的關稅,這一變化將會給美國光伏系統價格帶來大幅下降。對于施工期較長的大型地面電站項目,取消關稅的影響可能比較模糊,但也存在開發商更改組件種類的可能,一些開發商往往具有長達幾年的交付期,這些組件將在接下來會獲得稅收減免。

                ????“雙面組件在美國市場的進展雖然有所起色,但仍是緩慢地推進,美國政府此舉給了雙面組件市場開拓大大的助力。”王淑娟認為,在不用課201稅的前提下,未來美國市場的雙面組件將比單面組件便宜,也陸續會有項目的需求更改至雙面,在今后快速拉升雙面組件的市占率。

                ????目前雙面組件的定價已基本接近普通標準太陽能組件的價位,而且無論是阻水性還是抗老化、抗腐蝕等性能,單面組件都劣于雙面組件。

                ????北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴記者,美國恢復201雙面組件關稅豁免權在業內的預料之中,雙面組件產品是具有雙面發電功能的光伏板,同樣的安裝占地面積,使用雙面組件的發電量更高,可以增加10%-30%左右的發電量。我國在這方面的技術優勢是比較明顯的,美國本土的光伏組件企業在雙面發電技術方面比較薄弱,而市場需求又比較大,雙面組件產品不僅在美國,在全世界的滲透率也在逐年增加。對于我國有“高效電池片+組件”的企業來說,不斷地加大研發投入,提高技術實力并保持優勢地位,就不懼任何的關稅壁壘或雙反調查。

                ????“目前硅料價格已經出現松動,組件降價趨勢已經形成,201關稅豁免會有一定的積極意義,不過,刺激組件價格上漲的可能性較小。”祁海珅介紹,組件價格的降低,會促進終端光伏電站裝機的積極性,對于消化庫存壓力也是有積極意義的,不片面追求單體的利潤,向規模化發展要效益,這會成為明后年光伏產業發展的大趨勢。

                ????警惕逢利好兌現出現

                ????今年十月國家能源局下發的《2021年前三季度全國光伏發電建設運行情況》顯示,2021年前三季度,國內新增光伏裝機25.56GW,包含915萬千瓦集中電站、1640.6萬千瓦分布式光伏;分布式光伏占比達到64.2%,大幅超過地面電站。同一時期,美國公布的數據顯示,1-9月新增光伏裝機共20.36GW,成為僅次于中國的第二大光伏市場。

                ????USTR(美國貿易代表署)給全球光伏行業做了一個雙面組件的市場調查,其調查結論稱:雙面太陽能電池板是一項創新技術,在未來三年中,全球范圍內生產雙面組件的能力會大大提高,對雙組件的需求也會顯著增加。由于美國目前雙面組件產量較低,取消保障稅將使雙面組件的銷售價格比單面組件還低,這將降低單面組件的價格。所以對于美國來說,允許免征進口雙面組件關稅,抑制了美國生產商將現有的單面組件轉換為雙面組件生產動力。

                ????而對于國內光伏企業來說,這將鼓勵國內光伏企業的出口意愿,進而提升光伏企業的營收和利潤空間。光伏板塊一直是可再生能源產業的“領頭羊”,但自9月以來,光伏指數開始橫盤震蕩,受美國將雙面太陽能組件排除在第201條關稅之外的利好影響,雖然一些光伏公司股價繼續上漲,但整個光伏指數的漲幅有限。

                ????巨豐投資首席投資顧問張翠霞對記者表示,光伏板塊經歷了近幾個月的調整,近期二級市場當中光伏概念題材有呈現板塊分化的跡象,漲勢明顯的個股主要集中在光伏產業鏈的中上游領域。從光伏板塊整體的運行來看,趨勢性的行情下,部分公司還有溢價走高的動能和機會。

                ????在近期股價走低的光伏指數成份股中,既有純粹的概念公司,也有的確屬于光伏產業鏈的公司,甚至有一些是光伏細分產業鏈的核心代表。究其原因,張翠霞說:“主要是因為這些公司的股票前期漲幅過高,出現了資本逢利好兌現的情況,因此光伏行業一旦有比較重大的利好消息,反而導致板塊內公司表現出非常明顯的震蕩盤跌態勢。”

                ????截至11月19日,同花順光伏指數(931151)年內漲幅已經達到57.22%,納入同花順光伏指數的53只成份股中,今年以來已有10只個股漲幅超過100%。漲幅靠前的個股多居產業鏈上游,硅料和組件制造商比重最大。

                ????深圳新蘭德首席投資顧問王倫對記者表示,從今年2月份六部門聯合開展第二批智能光伏試點示范,到5月國家能源局發布2021年風電、光伏發電開發建設有關事項,再到9月整縣屋頂分布式光伏開發試點名單出臺,一系列政策均在推動光伏行業的擴張步伐,而且不同于此前的補貼時代,現在光伏行業是需求驅動。2021年光伏行業進入全面平價時代,丟掉了補貼的拐杖,進入真正可持續發展的階段。

                ????“光伏行業未來具備極大地擴張空間,因此才成為二級市場炙手可熱的板塊,我們對這個行業已經不能用概念來形容,而要將其看成是一個進入高速成長期的黃金賽道。投資者判斷光伏上市公司投資價值,除了要通過公司的營收構成來分析其成長性,還要考慮公司在分布式光伏領域的參與度,在雙面組件等行業主要增量領域的布局。”王倫說。

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